調査あなたのFP

  • 総合満足度平均:1.0
  • 現在のレポート数:1件

【注】あなたのFPは2015年9月30日をもってサイトが閉鎖しました。

訪問型のサービスで、SBIライフリビング株式会社によって運営されています。保険相談以外にも、全般的な家計や、老後資金、相続についての相談を行えるサブメニューもあります。基本的には、担当FPが自宅に訪問してくれる形になりますが、希望に応じて、FPの事務所に利用者が訪ねる形もOKとのこと。訪問型のメリットとして、日時の融通は利くようです。

調査概要

運営会社 SBIライフリビング株式会社
設立 1990年2月 資本金 5億2,339万円
形態 訪問型 所属FP数 約700名
取扱保険会社数 担当FPにより異なる 費用 完全無料
利用の流れ Webまたは電話で申し込み

メールで連絡があり、希望日時などを打ち合わせる

日時を決定

当日、FPが訪問

てんてん さんの口コミ

’14/10/02 (’14/09 訪問)

期待していた満足感がまったくありませんでした

満足度:1.0
  • [ 店舗-.-
  • 接客3.0
  • 相談3.0
  • 勧誘3.0 ]

現在の保険料総額:3,888円
  • 家族構成:夫(37歳・会社員)
  • 妻(36歳・会社員/本人)
  • 長女(5歳)
  • 次女(0歳)

【相談の目的】

こどもたちの教育資金について相談したい。

【申込み~相談開始まで】

深夜にネットから申し込みをして翌日には「調整中」である旨のメール、その翌々日には担当のFPさんから直にメールで連絡があった。
しかしこちらの設定のためかどちらも迷惑メールに振り分けられてしまい発見が遅れた。
FPさんからのメールには日程の確認のため返信をするよう記載有り。
平日の昼間を希望したためか、申し込み翌週には予約が取れたのでとてもスムーズな印象。

【店舗】

自宅へ来て頂きました。
小さな子供がいるためとても助かりました。
また少し不便な場所にもかかわらず、公共交通機関でいらしてくださったので、駐車場の手配も不要でよかったです。時間ぴったりにいらっしゃいました。

【接客】

見た目も話し方も落ち着いた印象の女性でした。
こちらの現状もあまり質問されず、ひょうしぬけするほどあっさりした対応でした。
あまり押しが強いのも困りますが、少し頼りなくも感じました。

【相談】

夫が保険不要派で、ここまで何もせずにきたが、学資保険に加入していないことをずっと不安に思っていたので聞いてみたいと思いました。
具体的な質問内容は、学資保険と預貯金の違いについて、学資保険のメリットデメリットについて、そして支払った分が全額戻ってくるのかということです。
それぞれ淡々と質問には一般的な回答をくださいました。
ただ、今回保険屋さんではなくFPさんへの相談ということで、そこから一歩踏み込んで私たちの場合は・・・といったお話を期待していたのですが、そういったお話はなく、やはり少し頼りなく感じました。

【勧誘】

まったくありませんでした。
今回お話のはじめに、今回は話を聞くのが目的なので具体的な商品の提案は次回になる旨断りはあったのですが、それにしても次回の約束もされずに帰られるところだったので、夫と相談し今週中にこちらから連絡します、と、こちらからあわてて伝えることになりました。
こういうあっさりした感じがいい、という方が多いのでしょうか。
私は、やる気がないのか、それとも何か私に問題があったのだろうか、と、ちょっと不安になりました。

【総合満足度】

特に担当の方に問題があったわけではないのですが、FPさんへの相談、という意味で期待していた満足感がまったくありませんでした。

  現在加入中の保険 提案された保険
ひまわり生命・収入保障保険
月額保険料合計:3,888円
保険料合計 月3,888円

運営者から一言

相談の結果が、ご希望に応えるだけのものではなかったのことで、残念です。内容自体は過不足ないもののようで、どちらかというと、具体的な提案がその場では行われず、かといって次回以降のアポイントをとるでもないというスタンスに問題があった様子です。このFPさんの個性なのか、相談の進め方にあまり慣れていない方だった可能性もあります。

総評

相談サービスとしての知名度は一歩劣るところがあり、届いたレポートも良い評価のものではありませんでした。より多くの方の声を集めたいので、「あなたのFP」を利用された方はぜひ、お声を聞かせてください。
※あなたのFPは2015年9月30日をもってサイトが閉鎖しました。情報提供していただいた方、誠にありがとうございました。

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