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準備しておくこと、持って行ったほうがいいものはある?

保険相談に何か必要なものはあるのでしょうか? 窓口に行くときや、訪問してもらうときに必要なものや準備しておくほうがいいものなどがあれば教えてほしいです。保険の書類もどれが必要なのかわかりません。

加入している保険があれば、その保険証券があれば見直しがスムーズ。ライフプランの相談には、特に必要なものはありません

加入している保険を見直したい場合は、保険証券があると◎

既存の保険の見直しや相談をお願いしたい場合は、その保険証券があればスムーズに相談できます。あらかじめ書類を準備しておくか、自分がどの保険商品に加入しているのかがわかれば、担当者が適切なアドバイスをしてくれます。

また、「ねんきん定期便」があれば、万一の場合や老後に必要な資金を把握しやすいので、持参できるといいでしょう。

ですが、そうした書類が見つからなかったり、急に思い立って窓口に相談に行くときなど、書類が手元にない場合でも相談することはできます。また、その日に保険を申し込みたい場合は身分証明書と印鑑を用意しておきましょう。

家計簿や月々の収支が把握できると、ライフプランが立てやすい

その人のライフプランを設計するときに、その人の生活スタイルや家族構成などが情報として必要になります。1ヵ月の生活費、交際費、学費、毎月の貯金額など、だいたいでよいので把握しておくと相談がスムーズです。家計簿を見せる必要はありませんが、相談前に家計簿などで1ヵ月の収支(~年間収支)と、今後どんな風にお金を扱っていきたいか、どんな不安があるのかを考えておくと、ライフプランをより正しく設計してもらえます。

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